Инвестиционна политика

Юг Маркет Максимум възнамерява да инвестира основно в български акции. Инвестициите в чужбина ще извършваме при спазване на нормативните изисквания и практиката на КФН относно чуждестранните пазари и пазарни индекси, в които е разрешено Фондът да инвестира. При нормални обстоятелства предвиждаме около 80% от портфейла на Фонда да е съставен от акции.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е около 20% от активите.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вашите вложения.

Цели

Нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск;

Осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда.

Мисия

Реализиране основно на капиталови печалби от ценни книжа, на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, на текущи доходи от дългови ценни книжа, на други финансови инструменти.